- 알제리, 아프리카 3대 인쇄산업 대국으로 인쇄용 잉크 수입 수요 지속 성장 -

- 주요 비중을 차지하는 출판, 교보재 인쇄 분야 민간개방 예정으로 시장 확대 전망 -

□ 상품명 및 HS Code

  ○ 상품명: 인쇄용 잉크

  ○ HS Code: 3215.19

□ 시장규모 및 동향

  ○ 2020년 2월 13일 알제에서 개최된 인쇄산업대전 (Sommet de l’Industrie de l’impression)에서 발표된 업계의 자료에 따르면 알제리는 아프리카 3위 인쇄산업 대국으로 2019년 기준 인쇄 장비 수입 규모는 1억 1600만 달러 규모

    - 중국은 알제리의 인쇄장비 1위 수입국으로 수입 규모는 2019년 기준 약 3,500만 달러 기록

    - 중국 이외에도 베트남, 독일, 이탈리아 등으로부터 수입도 활발

    - 인쇄용 원재료 및 소모품의 경우 인쇄용지 및 인쇄용 박스 수입액은 약 7억 2,500만 달러 규모에 달하며 인쇄용 잉크 수입 규모는 7,385만 달러 수준

  ○ 정확한 통계자료는 발표되지 않아 파악하기 어려우나 업계에 따르면 알제리 인쇄 산업 분야 중에서도 식품 포장재 인쇄업의 비중이 가장 큰 것으로 알려져 있으며 교과서를 포함한 출판인쇄의 비중도 상당

    - 최근 알제리 정부는 그 간 국가에서 주도해온 교과서 및 교보재 인쇄 산업을 민간에 개방할 계획을 발표함에 따라 출판 인쇄 시장은 더욱 성장할 것으로 전망

  ○ 업계에 따르면 알제리 내 인쇄 산업 관련 기업은 약 9천여 개로 기업 수 및 관련 고용 비중을 고려하면 상당한 비중을 가진 주요 산업임.

    - 산업 인쇄소 3,701개, 실크스크린 인쇄 기업 515개, 인쇄기기, 원자재 및 소모품 수입 전문상 2,163개, 인쇄용지 수입유통상 2,045개, 인쇄기기, 원자재 및 소모품 도매상 547개의 업체 존재

    - 대부분의 업체가 수도 알제 및 그 인근에 집중되어 있으며 특히 인쇄기기, 원자재 및 소모품 수입상의 47%가 알제에 위치

  ○ 인쇄 관련 원자재, 소모품 중 인쇄용 잉크는 가장 수요가 높은 품목 중 하나로 전체 시장 공급의 70%를 수입에 의존

    - 업계에 따르면 잉크 원재료를 수입하여 잉크를 생산하는 기업이 있긴 있으나 수요를 충족시키기에는 불충분한 수량으로 70%를 수입에 의존

□ 수입 동향

  ○ 2018년 상반기 기준 알제리 인쇄용 잉크 수입 규모는 약 1,274만 달러 규모로 전년 동기 대비 20.52% 증가

최근 3년 알제리 인쇄용 잉크 수입시장 동향

(단위: USD천, %)

*전년 동기대비 증감

자료: Global Trade Atlas (2020.7.22. 기준 조회 가능 최신 자료)

  ○ 알제리 최대 인쇄용 잉크 수입국은 이탈리아로 그 수입규모는 2018년 상반기 기준 약 537만 달러 규모로 전체 수입의 42.14% 차지

    - 이탈리아에 이어 프랑스, 스페인, 독일, 스위스 등 상위 5개국이 유럽국가로 5개국 수입 비중이 전체의 83.60%를 차지하며 알제리 인쇄용 잉크 시장의 유럽 의존도는 매우 높은 편

국가별 인쇄용 잉크 수입 동향

(단위: USD천, %)

*비중은 2018년도 상반기 기준, 증감은 전년 동기 대비 증감

자료: Global Trade Atlas (2020.7.22. 기준 조회 가능 최신 자료)

□ 대한 수입규모 및 동향

  ○ 2019년 말 기준 알제리의 인쇄용 잉크 대한 수입규모는 약 4만6,700달러 규모로 전년 대비 146% 증가

    - 규모는 크지 않으나 지속적으로 증가 추세

최근 3년 알제리 인쇄용 잉크 대한 수입 동향

(단위: USD, %)

*전년 대비 증감

자료: 무역협회 K-stat (2020.7.22.)

□ 경쟁동향 및 주요 경쟁기업

  ○ 알제리에서 인쇄용 잉크를 취급하는 기업은 잉크 생산업체, 인쇄용 원재료 및 소모품 수입·유통업체, 산업인쇄소로 분류될 수 있음.

  ○ ENAP(Entreprise National des Peintures: 국립염료공사)는 1983년 설립된 염료생산 공급 전문 공기업으로 본사는 알제에 위치하고 있으며 전국에 6개의 생산시설 및 2개의 마케팅 시설 보유

    - 페인트, 니스, 레진, 건조제, 접착제 등 유기 외장재 생산을 전문으로 하고 있으며 2014년 약 20억 디나르 (한화 약 188억 상당)을 투자하여 수성 포장인쇄용 잉크 및 솔벤트 잉크 생산에 착수, 연 2,500톤 생산

  ○ 그 밖에 민간 현지 인쇄용 잉크 생산 기업으로는 플렉소그래픽 인쇄용 잉크 생산 전문 기업인 MERIS와 일반 인쇄용 잉크 생산 기업인 ENIMPRESS 등이 존재

  ○ BCZ는 1998년에 설립된 인쇄용 원재료 및 소모품 유통 전문기업으로 인쇄용 잉크 및 안료 등을 수입하고 있으며 주요 취급 제품으로는 옵셋인쇄판, CTP판, 니스, 접착제 및 각종 인쇄용 잉크 등을 수입하여 유통

  ○ EN NAKHLA는 1970년대 설립된 산업 인쇄소로 브로슈어, 광고전단, 교과서 및 교보재, 포장재 등 인쇄하여 공급하고 있으며 직접 인쇄용 잉크를 수입하여 생산에 활용

  ○ BEKA Imprimerie 는 1992년에 설립된 산업 인쇄소로 라벨 및 포장재를 전문으로 생산하고 있으며, 수성 및 UV 플렉소 잉크를 전문적으로 취급

  ○ 그 밖에 PANTONE(미국), FLINT(룩셈부르크), Siegwerk(독일), Janecke+Schneemann(독일), SICPA(프랑스), KODAK(미국), EPSON(일본), HP(미국) 등 다국적 인쇄용 잉크 기업들이 현지 에이전트, 파트너 등을 통해 알제리 시장에 진출

□ 유통구조

  ○ 알제리 인쇄용 잉크 수요의 70%는 수입에 의존하고 있으며, 약 30%는 국내 생산 제품으로 유통 공급

알제리 인쇄용 잉크 유통 구조

자료: 알제 무역관 자체 조사자료

□ 관세율 및 수입규제. 인증 현황

  ○ 관부가세

    - 일반관세: 15%

    - 특혜관세: 0% (알제리가 체결한 아랍권FTA, EU FTA에 의거, 가입국에 대하여 무관세 특혜 부여)

    - 부가세: 19%

  ○ 필요인증: 통관 시 품질부합인증서 (Certificate of Conformity) 필요

    - 수입 물품에 대하여 알제리 통상부에서 요구하는 표준 및 사양을 갖추었는지 확인하는 증명서로 Bureau Veritas나 SGS 등 국제 시험/인증기관 인증서 및 ISO9001을 획득한 제조업체에서 자체 시험, 인증 확인서로 대체됨.

□ 시사점

○ 인쇄용 잉크를 포함한 인쇄 관련 원재료, 소모품을 수입 유통하는 BCZ의 B 사장은 무역관과의 인터뷰에서 “알제리 인쇄용 잉크 시장은 향후 성장 가능성이 높은 유망시장”이라고 언급

    - B 사장에 따르면, ICT 기술 보급 상황 및 직접 접촉을 선호하는 알제리의 사회문화 특징 등을 고려해보면 알제리에서는 아직까지 실제 인쇄물에 대한 수요가 높다고 함.

    - B 사장은 “최근 알제리 정부가 그 동안 공기업이 독점해온 교과서 및 교보재 출판 및 인쇄를 민간 분야에도 개방하는 계획을 발표한 바, 새로운 시장에 대한 기대가 업계에서도 점차 확대되고 있다”고 첨언

  ○ 인쇄용 잉크는 수입 의존도가 높은 제품으로 관련 산업 시장의 성장성을 고려하면 향후에도 수요는 계속적으로 증가할 것으로 전망됨에 따라 관련 우리 기업들의 관심 필요

    - BCZ, EN NAKHLA 등 주요 수입상들은 무역관과의 인터뷰에서 알제리 바이어들의 제품 수입 시 최우선 관심사는 품질보다는 가격이라는 점을 강조한 바, 현지 수입의 대부분을 차지하고 있는 유럽 제품보다 낮은 가격을 제시할 수 있어야 경쟁력이 있을 것으로 판단됨.

    - 알제리와 유럽연합 FTA에 따라 유럽 제품은 무관세로 수입이 가능한 점을 고려하면 15%의 관세 부담이 있는 우리 제품으로서는 가격경쟁력 확보에 부담이 있는 것은 사실이나 시장 확대에 따라 새로운 공급처를 찾기를 희망하는 알제리 기업 또한 증가세에 있는 바, 장기적인 협력관계 구축을 전제로 시장을 공략해보는 전략을 수립할 필요가 있음.

자료: Global Trade Atlas, 일간지 Algérie Eco, Liberté, El Watan, 알제리 관영 통신사 Algerie Presse Service, 알제무역관 자제 조사자료