스마트 물류 발전과 함께 성장하는 중국 무인운반로봇 시장

- 로컬 브랜드의 90% 시장점유율 불구, 핵심부품에 대한 해외 브랜드 의존도는 높은 편 -

– 고객사별 맞춤형 시스템 도입과 철저한 AS 관리 등 중장기 진출 전략 필요 - 

□ 시장 발전 현황

  ㅇ 중국 무인운반로봇(AGV, Automated Guided Vehicle) 시장 연평균 57% 고속 성장

    - 전망산업연구원(前瞻产业研究院)의 보고자료에 따르면 2018년 기준, 중국 무인운반로봇(AGV)의 판매량은 전년 동기대비 35% 증가한 2만 9600대이고 2011~18년까지 8년 간 연평균 51%의 성장세를 보이고 있음.

    - 또한 판매액 기준으로 2018년에 전년 동기대비 162% 증가한 42억 5천만 위안을 기록하는 등 시장 확대 추세를 엿볼수 있음.

               AGV 판매량 추이                                                                             AGV 판매액 추이

                                       (단위: 대, %)                                                                                  (단위: 억 위안, %)

자료원: 전망산업연구원(前瞻产业研究院)

  ㅇ 수요동향

    - AGV는 분야별로 자동차공업(24%), 가전제조(22%), 3C전자(13%), 물류(15%), 담배제조(15%), 식품음료(6%), 기타(5%) 등 다양한 산업에서 도입 수요가 있음.

    - 특히 자동차 업계 둥펑르노(东风日产花都) 생산공장에서 2008년부터 무인운반로봇을 도입하기 시작하여 현재 생산 공정에 약 1천 대의 AGV를 활용하고 있음.

    - 이밖에 중국 물류업계에서 가격 경쟁력을 확보하기 위하여 향후 5년 이내 물류 자동화를 본격 추진하고 있으며, 무인운반로봇을 적극 도입할 움직임을 보이고 있음.

AGV 사용 업종 분포

자료원: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 경쟁동향

  ㅇ 로컬브랜드 시장 점유율 높으나 핵심 부품은 수입에 의존

    - 중국로봇산업연맹(中国机器人产业联盟) 보고서에 따르면 2012년 기준 전국에 약 20개 사에 불과하던 중국 AGV 생산기업이 2018년에는 약 6배 증가한 120개사에 달하는 등 로컬 브랜드의 시장 진출이 가속화되고 있음.

    - 그러나 전망산업연구원(前瞻产业研究院)은 중국 AGV 시장에서 로컬 브랜드 시장점유율이 90%를 차지하나 핵심 부품은 해외 브랜드의 생산법인, 판매 에이젼트를 통해 수입에 의존하고 있다고 분석함.

중국 대표 AGV 생산 기업

기업명	대표제품	소개
선양신송로봇 자동화주식 유한회사 (沈阳新松机器人自动化股份有限公司)		- 설립연도: 2000년 - 매출액: 20.33억 위안 - 가격대: 중저가 대당 10~20만 위안, 고가 대당 30~100만 위안   - 특징: 2017년 기준 AGV 판매량은 1,200대이고, 주로 자동차 및 군사 공업 분야에 많이 사용됨. 자동차 분야 AGV 시장점유율 1위 차지
윈난쿤촨 스마트장비 유한회사 (云南昆船智能装备有限公司)		- 설립연도: 2013년 - 매출액: 11억 위안 - 가격대: 중저가 대당 20~50만 위안, 고가 대당 60~100만 위안   - 특징: 2017년 기준 70여 종의 AGV 모델을 연구개발함. 주로 담배, 자동차, 가전    제조업에 많이 사용되고, 특히 담배 생산 분야에서 시장점유율 60%로 1위 차지
화샤오정밀공업유한회사 (华晓精密工业 (苏州)有限公司)		- 설립연도: 2003년 - 매출액: 1.33억 위안 - 가격대: 대당 4~8만 위안 - 특징: 2017년 기준 50여 개의 특허를 보유하고 있음. 닛산, 르노 등 자동차 공장에서 주로 사용함. 총 매출액 중 AGV가 차지하는 비중이 약 68%를 차지함.
광저우징위안 전기전자설비 유한회사 (广州市井源机电设备有限公司)		- 설립연도: 2004년 - 매출액: 7,100만 위안 - 가격대: 대당 4~8만 위안 - 특징: 200여 명 직원 중 60%가 기술 연구직이며, 레저, 전자, 시각, 테이프 등 4가지 네비게이션 시리즈와 300KG-50T 등 다양한 모델의 AGV 제품 보유
광둥지아텅 로봇자동화 유한회사 (广东嘉腾机器人自动化有限公司)		- 설립연도: 2001년 - 매출액: 6,427만 위안 - 가격대: 대당 4~8 만 위안 - 특징:  56건의 특허 보유, 100여 종의 AGV 모델을 연구개발 중. 상하이를 비롯하여 11개 지역에 판매점 설립, 총 직원의 30% 가량을 연구개발 인력으로 운영

자료원: 광정헝성(广证恒生) 로봇업계보고서

중국 진출 해외 AGV 브랜드

자료원: 로봇온라인(机器人在线)

□ 수입동향

  ㅇ 무인운반로봇의 핵심부품은 정밀 감속기, 감지센서, 제어시스템 등이며, 주요 수입대상국으로는 일본, 한국, 미국, 스위스 독일, 오스트리아 등이 있음.

핵심부품 주요 수입국

자료원: 중국보고망(中国报告网)

  ㅇ 한국산 로봇 수입 수요의 증가

    - 일본으로부터의 수입액이 전년대비 23% 증가한 758만 8천 달러로 1위를, 한국으로부터의 수입액이 전년대비 551% 증가한 618만 9천 달러로 2위를 차지함.

    - 2018년 1~8월 기준, 상하이 해관 통계 자료에 따르면 한국 공업용 로봇 수입규모가 전년 동기대비 12.2배 증가한 4722대로 급증하는 등 AGV를 포함하여 기술 및 가격 경쟁력을 갖춘 한국산 산업용 로봇의 수입 수요가 전반적으로 증가하고 있음.

무인운반로봇(HS CODE 84289040 기준) 국가별 수입액 추이

(단위: 천 달러, %)

자료원: KITA

□ 무인운반로봇 발전 트렌드

  ㅇ AGV에 협동로봇을 접목한 복합로봇

    - 공업 자동화 및 스마트화 추세로 AGV에 협동로봇을 접목한 복합로봇에 대한 수요가 증가하고 있음.

    - 복합로봇은 주로 창고 관리 및 운수업에서 많이 사용되며, 화물의 전체 하역 과정을 자동화하여 인력 의존도를 최소화할 수 있다는 장점을 갖고 있음. 특히 작업 과정의 안전성 확보 및 생산 과정의 위생 관리 효율성을 높일 수 있음.

자료원: SIASUN(新松) 홈페이지

ㅇ 5G 인터넷을 응용한 AGV

- 중국 내 5G 인터넷 상용화가 가속화되면서 AGV의 이동 동선에 제약이 사라지고, 온라인 연결을 통해 중단없이 다양한 작업 내용을 연속적으로 수행할 수 있도록 진보된 기술이 적용됨.

- 고온, 고압 등 인력 투입이 어려운 생산환경에 AGV를 투입하고, 5G 인터넷을 활용하여 실시간 원격조종이 가능함.

자료원: 인공지능서비스망(人工智能服务网)

□ 시사점

  ㅇ 中 정부정책 기조를 활용, 기존 시장을 대체하는 틈새 수요 발굴

    - 중국 정부는 제조업 혁신 정책의 일환으로 산업별 스마트 제조, 스마트 물류 등 자동화 시스템 도입을 본격 추진하고 있는 바, 산업별 제조 환경에 다양하게 응용될 수 있는 AGV 수요는 점차 증가할 전망임.

    - 특히 독일, 일본 등 기존 선진국 제품에 의해 선점된 시장의 경우, 최근 가격 경쟁력을 토대로 한국의 가성비 높은 제품이 주목을 받고 있어 기존 공급선을 대체하는 틈새 수요가 있을 것으로 판단됨.

  ㅇ 중장기적 시각에서 중국시장 진출 전략 수립 필요

    - 전기자동차 생산 기업 H사의 공정 시스템 개발팀과의 인터뷰에 따르면 자동차 생산 공정에 신규 무인운반로봇을 도입하려면 초기 논의 단계부터 최종 설치까지 최소 6개월에서 길게는 2년 가량의 시간이 소요된다고 함.

    - 산업별로 생산 공정의 안정성 요구 수준에 부합하는 맞춤형 시스템이 필요하며, 사후 AS 요구에 상시 대응을 하는 등 고객 서비스가 필요한 바, 중장기적 시각에서 진출 전략을 수립할 필요가 있음. 

자료: 前瞻产业研究院, 人工智能服务网, 中国报告网, KITA, 机器人在线, 广证恒生(机器人行业专题报告) 및 KOTRA 항저우무역관 자료종합

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