중국 화학섬유산업, 업계 채산성 현저히 하락

- 중국 화학섬유산업, 생산량 증가에도 불구하고 이익 총액은 감소 추세 -
- 지역별 화학섬유 생산량은 저장성, 장쑤성, 푸젠성 순으로 많아 -



□ 중국 화학섬유산업 생산량 동향 

  ㅇ 최근 글로벌 경제성장이 둔화되고 화학섬유의 가격이 계속 하락하면서 업계 채산성은 현저히 떨어지고 있음. 중국 국가통계국에 따르면 2019년 3분기(누적기준) 중국 화학섬유산업 이익총액은 202억1000만 위안으로 전년대비 29.1% 감소했음.

  ㅇ 반면 중국 국가통계국에 따르면 2019년 1~9월 중국의 화학섬유 생산량은 4419만6300톤으로 전년대비 12.02% 증가했음.
    - 이 중 테릴렌과 폴리아미드의 생산량 증가율은 모두 10%를 넘었으며, 인조 면화(人造棉花) 생산량은 4.37% 증가해 2019년 1~6월에 비해 다소 둔화됐음.

2011~2019년 중국의 화학섬유 생산량 및 증감률

자료: 중국 국가통계국

  ㅇ 화학섬유 중 품목별로는 2019년 1~9월 테릴렌의 생산량이 3476만7500톤으로 가장 많았으며, 폴리아미드 생산량은 297만8000톤을 기록함. 증가율 기준으로는 폴리아미드가 전년대비 13.44% 증가하며, 가장 높았음.

2019년 1~9월 중국의 화학섬유 품목별 생산량 및 증감률

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 중국 화학섬유산업 이익 총액 및 수출입 동향

  ㅇ 중국 국가통계국에 따르면 2014~2017년 중국 화학섬유 업계 이익 총액은 전반적으로 성장세를 유지했으며, 2017년에 정점을 찍은 후 2018년을 기점으로 감소세를 보임.
    - 2015~2017년 중국의 화학섬유 업계 이익총액은 매년 두자릿 수의 성장세를 보임.
    - 2018년 중국 화학섬유 이익총액은 393억9000만 위안으로 전년대비 11.46% 감소했고 2019년 3분기(누적)기준으로는 29.1% 감소해 감소폭이 크게 늘어남.

2014~2019년 중국의 화학섬유 업계 이익 총액 및 증감률

자료: 중국 국가통계국

  ㅇ 2019년 1~9월 중국의 화학섬유 수출량은 342만 톤으로 전년대비 8.99% 증가했으며, 품목별 동향을 살펴보면 아래와 같음.
    - 폴리에스터 필라멘트(涤纶长丝) 수출량이 가장 높은 수치를 기록하며, 202만 7500톤으로 전년대비 16.27% 증가함.
    - 비직물용 폴리에스테르 스테이플파이버(涤纶短纤)의 수출량은 75만8300톤으로 전년대비 4.68% 감소함.
    - 폴리아미드 필라멘트(锦纶长丝)의 수출량은 20만800톤으로 전년대비 10.08% 증가함.
    - 아크릴(腈纶)의 수출량은 2만500톤으로 전년대비 19.45% 증가함.
    - 인조 견사(人造丝)의 수출량은 6만4600톤으로 전년대비 1.94% 증가함.
    - 인조 면화(人造棉花)의 수출량은 29만3100톤으로 전년대비 3.57% 증가함.
    - 스판덱스(氨纶)의 수출량은 5만6300톤으로 전년대비 15.25% 증가함.

  ㅇ 2019년 9월(누적, 수출량 기준) 중국의 화학섬유 주요 수출대상국은 터키, 베트남, 파키스탄 순이었으며 한국은 5.08% 비중으로 7위에 오름.

2019년 1~9월 중국의 화학섬유 수출대상국 TOP 10

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)
 
  ㅇ 2019년 1분기 중국의 화학섬유 수입량은 20만9800톤으로 전년대비 5.24% 감소함.
    - 품목별로 살펴보면 인조 면화의 경우 4만9339톤으로 전체 수입량의 23.0%를 차지했으며, 뒤이어 비직물용 폴리에스테르 스테이플파이버 수입량이 약 4만2453톤으로 20.2%를 차지함.

2018~2019년 1분기 중국의 화학섬유 품목별 수입 비중

자료: 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院)

□ 중국 내 화학섬유 생산량 상위 10개 지역

  ㅇ 2018년 기준 화학섬유 지역별 생산량은 저장성(浙江省), 장쑤성(江苏省), 푸젠성(福建省) 등에 집중돼 있음.
    - 이 중 저장성의 화학섬유 생산능력이 가장 높은 것으로 나타났고, 특히 2018년 생산량은 2282만3000톤에 달해 전체 생산량의 약 45.5%를 차지했음.

중국 화학섬유 생산지역 TOP 10

자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)
   
□ 시사점

  ㅇ 중국 화학섬유산업은 생산기술 발달로 인해 생산량은 지속적으로 증가하고 있으나 글로벌 경기 둔화로 이익 총액은 감소 추세를 보이고 있음.

  ㅇ 하지만 품목별로는 인조면사, 비견직물용 폴리에스테르 등 수입량이 전년대비 증가하고 있어 수입량이 많고 수입수요가 많은 제품을 위주로 현지 진출을 고려할 필요가 있음.

  ㅇ 반면, 장기적인 관점에서는 최근 친환경 이슈가 점차 대두되고 있어 화학섬유 비중이 줄어들 가능성이 높아 친환경 소재 개발을 통해 중국 시장 진출을 모색해야 함.

  ㅇ 허난 국제상회 의류상회 리율카이(李聿凯) 부회장은 KOTRA 정저우 무역관과의 인터뷰에서 "2019년에는 세계 경제가 좋지 않아 직물 의류 시장에서 수요가 감소했으며, 관련 업계들 역시 회사 운영에 많은 압박을 받았다"며, "하지만 중국 정부가 이러한 상황을 타개하기 위해 감세정책을 곧 시행할 예정이므로 향후 기업의 경영 압박이 완화될 것"이라고 예측함.
 

자료: 중국 국가통계국, 치안쯔안산업연구원(前瞻产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 중국화학섬유협회(中国化学纤维协会) 등 KOTRA 정저우 무역관 자료 종합

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